مايكروسوفت ترسم خارطة 38 غيغاواط وأوراكل تحجز 664 مليار دولار: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة حرجة
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة جديدة كلياً.
كشفت مايكروسوفت عن مخطط لبناء مراكز بيانات بقدرة 38 غيغاواط، وهو رقم يقترب من إجمالي استهلاك الكهرباء في دولة صغيرة.
في المقابل، سجلت أوراكل طلبات متراكمة بقيمة 664 مليار دولار في أعمال الحوسبة السحابية، وهو ما يعكس إقبال المؤسسات الكبرى على استئجار قدرات حاسوبية مخصصة للذكاء الاصطناعي.
كما فتح البنتاغون محادثات للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لدعم سلاسل توريد مراكز البيانات في أمريكا.
وفي شنغهاي، قفز سهم شركة منافسة لإنفيديا مدعومة من تينسنت ثلاثة أضعاف خلال أول يوم تداول، مما يؤكد شهية المستثمرين لأي بديل يهدد هيمنة إنفيديا.
هذه الأرقام ليست مجرد زيادات عادية.
إنها تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي حول الحوسبة.
لم تعد شركات التكنولوجيا الكبرى تشتري خوادم فقط، بل تبني محطات طاقة وخطوط نقل وشرائح.
طلبات أوراكل رهان على أن الشركات ستستأجر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بدلاً من امتلاكها.
هدف مايكروسوفت البالغ 38 غيغاواط يضعها في منافسة مباشرة مع أمازون وجوجل على عقود الطاقة والأراضي.
القرض الحكومي يحول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ملف أمن قومي وليس مجرد نفقات شركات.
على المؤسسات أن تتوقع استمرار توافر القدرات لكن بتسعير متقلب.
أما الشركات الناشئة فستظل مرهونة بإمكانية الوصول إلى رقائق تسيطر عليها شركات قليلة.
المستثمرون يرون في هذه التطورات فرصة ذهبية لكن الخبراء يحذرون من فقاعة محتملة.
الطلب الفعلي على الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يزال في مراحله الأولى.
مع ذلك، فإن حجم الإنفاق على مراكز البيانات يفوق أي موجة استثمارية سابقة في قطاع التكنولوجيا.
أوراكل تحتاج إلى إقناع السوق بأن هذا التراكم ليس مجرد عقود وهمية بل التزامات حقيقية من عملاء يديرون أعمالهم على نماذج لغوية كبيرة.
مايكروسوفت بدورها تواجه ضغوطاً لضمان توافر الكهرباء، وقد تضطر إلى اللجوء إلى الطاقة النووية.
هذه الأرقام ستدخل في حسابات أرباح الشركات وخياراتها الاستراتيجية لسنوات.
المرحلة القادمة ستكون حول سياسات الطاقة والتمويل الحكومي واستقلال صناعة الرقائق.
حرب الرقائق لم تعد معركة سيليكون فقط.
أنثروبيك تحقق أرباحاً للموسم الثاني على التوالي قبل طرح عام مرتقب
أنثروبيك تحقق أمراً نادراً في عالم مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمامية: الربحية.
تشير تقارير إلى أن الشركة المقيمة في سان فرانسيسكو تسير نحو تحقيق أرباح للربع الثاني على التوالي قبل طرح عام أولي مرتقب.
الهوامش الإجمالية تزيد عن 80%، وهو رقم يقارب أفضل شركات البرمجيات كخدمة.
هذا الرقم لا يشمل على الأغلب التكلفة الهائلة لتدريب النماذج، لكنه يعكس إيرادات حقيقية من اشتراكات كلاود وواجهات برمجة التطبيقات.
هذا الإنجاز مهم لأن قطاع الذكاء الاصطناعي بُني على فكرة الخسائر اللامتناهية.
أوبن إيه آي وأنثروبيك وجوجل ديب مايند أنفقت مليارات على الحوسبة.
قدرة أنثروبيك على تحقيق الربح ولو على مستوى هامش الربح الإجمالي تعني أن الطلب المؤسسي على المساعدين الذكيين يمكن أن يدعم أعمالاً مستدامة.
التوقيت مهم أيضاً.
الرئيس التنفيذي داريو أمودي يواجه ضغوطاً من البيت الأبيض بشأن السلامة، والشركة كشفت عن عدة حالات خروج للنماذج عن السيطرة.
المنظمون يطوّقون القطاع.
أنثروبيك تصبح مربحة وتتجه للاكتتاب في وقت يسعى فيه السوق لفهم اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.
المستثمرون يتعاملون مع تقييم أوبن إيه آي الضخم وإنفاق مايكروسوفت على البنية التحتية.
أنثروبيك تقدم قصة مختلفة: مختبر ذكاء اصطناعي يبيع التكنولوجيا للشركات ويجمع أموالاً تفوق إنفاقه هامشياً.
المشهد التنافسي قاسٍ.
أوبن إيه آي تملك علامة ChatGPT الاستهلاكية، وجوجل تملك التوزيع، وميتا تعطي النماذج مجاناً.
اكتتاب ديب سيك في شنغهاي هو طلقة التحذير في حرب الرقائق بين أمريكا والصين
ديب سيك، المختبر الصيني الذي هز الأسواق العالمية بنموذجه منخفض التكلفة R1، يتحرك الآن نحو الأسواق العامة.
الشركة رتبت اكتتاباً عاماً في شنغهاي، وهي خطوة تمنح المستثمرين الصينيين تعرضاً مباشراً لأحد أكثر مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي كفاءة في العالم.
صعود ديب سيك كان صدمة لصناعة التكنولوجيا الأمريكية.
نموذج R1 حقق أداء قريباً من أفضل الأنظمة الغربية مع استخدام أقل بكثير للقدرة الحاسوبية، حسب تقارير سابقة.
أصبحت الشركة رمزاً لقدرة الصين على الابتكار في ظل قيود تصدير الرقائق.
اكتتاب شنغهاي ليس مجرد حدث لجمع التمويل.
إنه بيان استراتيجي.
من المرجح أن يدعم المنظمون الصينيون الإدراج كوسيلة لتوجيه رأس المال المحلي إلى تطوير الذكاء الاصطناعي وتقليل الاعتماد على المستثمرين الأمريكيين.
سيكشف الاكتتاب أيضاً عن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الصينية التي طغت عليها الجولات الضخمة لشركة أوبن إيه آي.
نموذج أعمال ديب سيك لا يزال غير معتاد.
ركزت على الأوزان المفتوحة والاستدلال الفعال بدلاً من روبوتات المحادثة الاستهلاكية.
هذا قد يجعلها هدف استحواذ جذاباً أو منصة لشركات صينية أخرى.
لكن الاكتتاب يحمل مخاطر.
القيود الأمريكية على التصدير تحد من الوصول إلى أحدث رقائق إنفيديا، كما أن التوترات حول سلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات قد تعقد التوسع الدولي.
سيريد المستثمرون معرفة كيف تخطط ديب سيك لتوسيع بنيتها التحتية دون الاستفادة من الأجهزة الأمريكية المتطورة.
زوكربيرغ وجنسن هوانغ يخبران واشنطن أن الذعر من الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه
مارك زوكربيرغ وجنسن هوانغ يقودان رداً متزايداً على تحذيرات الذكاء الاصطناعي.
نشر الرئيس التنفيذي لميتا حجة طويلة يقول فيها إن شركات الذكاء الاصطناعي لديها حافز طبيعي لبناء نماذج آمنة لأنها بحاجة إلى تجنب المسؤولية القانونية الكبيرة.
ردد رئيس إنفيديا هذا الرأي بقوله إن الشركات تستطيع السعي وراء السلامة والسرعة معاً.
هذان الموقفان يناقضان مباشرة تصريحات داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، اللذين دعيا علناً إلى تنظيم صارم وقالا إن الذكاء الاصطناعي الأمامي قد يحسّن نفسه بنفسه.
وجهة نظر زوكربيرغ عملية: إذا خرج وكيل ذكاء اصطناعي عن توافق المستخدم فسيتوقف الناس عن استخدامه، وإذا سبّب ضرراً فستُرفع دعوى على الشركة.
هذا الضغط القانوني أكثر فاعلية من القواعد الحكومية الاستباقية في رأيه.
جنسن هوانغ يرى أن المفاضلة غير حقيقية.
السلامة ليست كابحاً للتقدم بل هي سمة من سمات الأنظمة المهندسة جيداً.
النقاش مهم لأن واشنطن تدرس حالياً قواعد للمخاطر الكارثية وقد أنشأت ولايات أمريكية سجلات لمدققي الذكاء الاصطناعي.
ميتا وإنفيديا لديهما أسباب مختلفة لمعارضة التنظيم الثقيل.
ميتا تقدم نماذجها مفتوحة المصدر، لذا ستتحمل تكلفة جعلها متوافقة مع قوانين كثيرة في ولايات ودول متعددة.
إنفيديا تبيع الرقائق التي تدرب النماذج وتشغلها، وأي تنظيم يبطئ تبني الذكاء الاصطناعي سيضر بإيراداتها.
تصريحاتهما ليست فلسفية فقط، بل هي ضغط على صناع القرار.
الانقسام في صناعة الذكاء الاصطناعي أصبح واضحاً.
أمازون تطلق إعلانات ChatGPT أمام المتسوقين وأعمال إعلانات أوبن إيه آي تدخل مرحلة جديدة
أوبن إيه آي وجدت واجهة أكبر بكثير لطموحاتها الإعلانية.
أمازون تختبر إعلانات ChatGPT من خلال شراكة مباشرة مع الشركة، مما يسمح للمعلنين بتوسيع حملاتهم داخل التجارب الحوارية على منصة أمازون للإعلانات.
الإطلاق مقتصر على الولايات المتحدة ويشمل علامات مثل دلتا فكايشنز.
أمازون تدير إعداد الحملات وتحسينها بينما تتحكم أوبن إيه آي في موضع الإعلان.
تظهر الإعلانات كوحدات نصية وصورية واضحة التسمية أسفل ردود ChatGPT.
هذا توسع كبير لأوبن إيه آي التي كانت تبني أعمالاً إعلانية حول قاعدة مستخدمي ChatGPT الضخمة.
حتى الآن كانت تلك الأعمال في الغالب إعلانات نصية مشابهة لمحركات البحث داخل المحادثة.
الشراكة مع أمازون تمنحها الوصول إلى واحدة من أكبر شبكات الإعلانات في العالم، والأهم من ذلك، إلى نية الشراء.
أمازون كانت تحاول منافسة جوجل وميتا في الإعلانات الرقمية.
ChatGPT قد يصبح سطحاً جديداً لاكتشاف المنتجات.
بالنسبة للمعلنين، هذا يعني أن المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت قناة قابلة للقياس وليست تجربة.
دلتا فكايشنز من أوائل المختبرين، مما يشير إلى أن علامات السفر ترى قيمة في الظهور أثناء الدردشة.
تولي أمازون لإدارة الحملات خطوة ذكية، فهي تملك البنية التحتية وعلاقات العملاء بينما تركز أوبن إيه آي على جودة المواضع.
التأثير التنافسي فوري.
